ออร์แลนโด ฟลอริดา / ACCESS Newswire / 17 กรกฎาคม 2569 /Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) ("บริษัท") ผู้นำระดับโลกในด้านระบบเลเซอร์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและการป้องกัน ได้ประกาศการเข้าทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิบางส่วนในทันที เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนรวมไม่เกิน 2,528,572 หุ้นที่ออกครั้งแรกในเดือนเมษายน 2569 โดยมีราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 0.975 ดอลลาร์ต่อหุ้น หุ้นของหุ้นสามัญที่ออกได้เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจดทะเบียนตามคำชี้แจงการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้ในแบบฟอร์ม S-1 (หมายเลข. 333-297400) รายได้รวมของบริษัทจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะหักค่าธรรมเนียมตัวแทนจัดหาตำแหน่งและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณ
HC Wainwright & Co. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการจัดหาแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขาย
ในการพิจารณาใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเงินสดทันที บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิซีรีส์ A-7 ใบที่ไม่ได้จดทะเบียนใหม่เพื่อซื้อหุ้นสามัญไม่เกิน 800,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิซีรีส์ A-8 ที่ไม่ได้จดทะเบียนใหม่เพื่อซื้อหุ้นสามัญไม่เกิน 4,257,144 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่จะมีราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 0.975 ดอลลาร์ต่อหุ้น และสามารถใช้สิทธิได้ทันทีที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ Series A-7 ใหม่จะหมดอายุห้าปีหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของคำชี้แจงการจดทะเบียนการขายคืน (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และใบสำคัญแสดงสิทธิซีรีส์ A-8 ใหม่จะหมดอายุในยี่สิบสี่เดือนหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของคำชี้แจงการจดทะเบียนการขายคืน
ข้อเสนอนี้คาดว่าจะปิดในหรือประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม บริษัทตั้งใจที่จะนำรายได้สุทธิจากการเสนอขายหุ้นไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท
ใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ที่อธิบายไว้ข้างต้นถูกเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด โดยได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ดังที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติปี 1933") และไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติปี 1933 ร่วมกับหุ้นสามัญที่ออกได้เมื่อมีการใช้สิทธิ และไม่สามารถเสนอขายหรือเสนอขายในสหรัฐอเมริกาได้หากไม่มีการลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") หรือได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทตกลงที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมถึงการขายหุ้นสามัญที่ออกให้ใหม่เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ ("แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนการขายคืน")
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งการเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมาย ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือมีคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว
เกี่ยวกับเลเซอร์ โฟโตนิกส์ คอร์ปอเรชั่น
Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) เป็นผู้นำระดับโลกในด้านระบบเลเซอร์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและการป้องกัน บริษัทพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีเลเซอร์ขั้นสูงที่ใช้ในการทำความสะอาด การเตรียมพื้นผิว และการประมวลผลวัสดุที่มีความแม่นยำในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความต้องการสูง Laser Photonics ให้บริการในตลาดปลายทางที่หลากหลาย รวมถึงกระทรวงกลาโหมและรัฐบาล การบินและอวกาศ พลังงาน การเดินเรือ ยานยนต์ และการผลิตขั้นสูง ด้วยการผสมผสานระหว่างการพัฒนาภายใน การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ และความร่วมมือ บริษัทยังคงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์และจัดการกับการใช้งานใหม่ๆ ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ https://laserphotonics.com
ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า-
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า-ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของการเสนอขาย ความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย และการใช้วัตถุประสงค์ของรายได้สุทธิจากการเสนอขาย ข้อความเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์และการใช้เงินที่ได้แตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้- ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่อธิบายไว้ภายใต้คำบรรยายใต้ภาพ "ปัจจัยความเสี่ยง" ในแบบฟอร์ม 10-K ของเราสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2025 ผู้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้รับคำเตือนว่าอย่าให้ความเชื่อถือมากเกินไปกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้- ซึ่งกล่าวถึง ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ยกเว้นตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
